Настройка робота
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чтобы настроить робота для стадии сделки, лида или задачи:
- На портале Битрикс24 перейдите в раздел:
- «CRM» на закладку Сделки или Лиды;
- «Задачи и Проекты» на закладку Задачи;
- В области справа нажмите на кнопку Роботы:
ВАЖНО! Кнопка Роботы доступны в Битрикс24 только на тарифе Компания. - В открывшемся окне нажмите на кнопку Настроить роботов. Кнопка отображается в области справа и под каждой стадией.
- Под нужной стадией нажмите на кнопку Добавить и в появившемся списке нажмите на пункт Свои роботы.
- Выберите робота:
- [ChatsApp24 для WhatsApp] Определитель WhatsApp, если нужно определить, установлен ли у клиента WhatsApp на номере, указанном в карточке контакта в CRM;
- [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение, если нужно отправить клиенту стандартное текстовое сообщение с CRM документом или без него;
- [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить файл, если нужно отправить клиенту файл с диска Битрикс24.
- Откроется окно настройки робота. Первые три параметра – это стандартные параметры всех роботов Битрикс24. При необходимости укажите:
- когда должен выполняться робот: сразу, в какое-то конкретное время и т.п.;
- нужно ли запускать робот только после выполнения предыдущего робота;
- другие условия, при которых должен выполнятся робот. Подробная информация о стандартных параметрах написана в справке Битрикс24.
- Заполните остальные поля формы. Подробнее см.:
- Нажмите на кнопку Сохранить. Робот появится под стадией.
- Сохраните настройки на странице «Роботы».