Настройка робота

Чтобы настроить робота для стадии сделки, лида или задачи:

1. На портале Битрикс24 перейдите в раздел:
   • «CRM» на закладку Сделки или Лиды;
   • «Задачи и Проекты» на закладку Задачи;
2. В области справа нажмите на кнопку Роботы:
   
   ВАЖНО! Кнопка Роботы доступны в Битрикс24 только на тарифе Компания.
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку Настроить роботов. Кнопка отображается в области справа и под каждой стадией.
4. Под нужной стадией нажмите на кнопку Добавить и в появившемся списке нажмите на пункт Свои роботы.
5. Выберите робота:
   • [ChatsApp24 для WhatsApp] Определитель WhatsApp, если нужно определить, установлен ли у клиента WhatsApp на номере, указанном в карточке контакта в CRM;
   • [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение, если нужно отправить клиенту стандартное текстовое сообщение с CRM документом или без него;
   • [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить файл, если нужно отправить клиенту файл с диска Битрикс24.
     
6. Откроется окно настройки робота. Первые три параметра – это стандартные параметры всех роботов Битрикс24. При необходимости укажите:
   • когда должен выполняться робот: сразу, в какое-то конкретное время и т.п.;
   • нужно ли запускать робот только после выполнения предыдущего робота;
   • другие условия, при которых должен выполнятся робот. Подробная информация о стандартных параметрах написана в справке Битрикс24.
     
7. Заполните остальные поля формы. Подробнее см.:
   • Определитель WhatsApp
   • Отправка сообщения
   • Отправка файла
8. Нажмите на кнопку Сохранить. Робот появится под стадией.
9. Сохраните настройки на странице «Роботы».