Настройка робота

Материал из wiki app24.online
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чтобы настроить робота для стадии сделки, лида или задачи:

  1. На портале Битрикс24 перейдите в раздел:
    • «CRM» на закладку Сделки или Лиды;
    • «Задачи и Проекты» на закладку Задачи;
  2. В области справа нажмите на кнопку Роботы:
    Роботы.png
    ВАЖНО! Кнопка Роботы доступны в Битрикс24 только на тарифе Компания.
  3. В открывшемся окне нажмите на кнопку Настроить роботов. Кнопка отображается в области справа и под каждой стадией. Кнопка Настроить роботов.png
  4. Под нужной стадией нажмите на кнопку Добавить и в появившемся списке нажмите на пункт Свои роботы.
  5. Выберите робота:
    • [ChatsApp24 для WhatsApp] Определитель WhatsApp, если нужно определить, установлен ли у клиента WhatsApp на номере, указанном в карточке контакта в CRM;
    • [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение, если нужно отправить клиенту стандартное текстовое сообщение с CRM документом или без него;
    • [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить файл, если нужно отправить клиенту файл с диска Битрикс24.
      Роботы ChatsApp24.png
  6. Откроется окно настройки робота. Первые три параметра – это стандартные параметры всех роботов Битрикс24. При необходимости укажите:
    • когда должен выполняться робот: сразу, в какое-то конкретное время и т.п.;
    • нужно ли запускать робот только после выполнения предыдущего робота;
    • другие условия, при которых должен выполнятся робот. Подробная информация о стандартных параметрах написана в справке Битрикс24.
      Стандартные параметры.png
  7. Заполните остальные поля формы. Подробнее см.:
  8. Нажмите на кнопку Сохранить. Робот появится под стадией.
  9. Сохраните настройки на странице «Роботы».