Робот для отправки CRM документа в WhatsApp

Материал из wiki app24.online
Перейти к навигации Перейти к поиску


Робота [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение можно использовать для отправки клиентам:

Пример отправки CRM документа

Предположим, бухгалтерское агентство каждый месяц отправляет клиентам акты. Нужно создать роботов, которые будут рассылать акты автоматически.

Чтобы решить задачу, настройте:

  1. Робота, который будет создавать акты.
  2. Отправку созданных актов клиентам в WhatsApp.
  3. Повторение отправки каждый месяц.

Создание акта

Для начала настройте стандартного робота Битрикс24, который будет создавать акты (CRM документы) по шаблону. Для этого:

  1. В сделке откройте редактор роботов и на стадии, например Акт, нажмите на кнопку Добавить.
  2. В появившемся списке нажмите на пункт Для сотрудникаСоздание CRM Документа.
    CRM документ.png
  3. Заполните параметры робота и сохраните его.
    CRM документ2.png
ВАЖНО!

Обязательно установите флажок Ожидать конвертации PDF файла. Признак нужен для корректной отправки документа клиенту в WhatsApp.

Отправка акта клиенту в WhatsApp

После робота, который создаст акт, добавьте робота, которые этот акт отправит. Для этого:

  1. Нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся списке выберите пункты Свои роботы[ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение. Подробнее см. раздел «Настройка робота».
  2. Заполните параметры робота:
    CRM документ3.png
ВАЖНО!

Обязательно:

  • установите флажок после предыдущего робота, так как перед тем как отправлять акт, нужно дождаться, когда первый робот создаст документ;
  • заполните поле ИД созданного Документа CRM. Для этого нажмите на три точки рядом с полем, в строке поиска введите «ид» и выберите пункт ИД созданного Документа CRM;
  • в выпадающем списке Формат созданного документа CRM выберите значение pdf.

Подробное описание всех параметров см. в разделе «Отправка сообщения».


Повторение отправки

Чтобы акты автоматически создавались и рассылались каждый месяц, используйте регулярные сделки. Это стандартный инструмент Битрикс24. Порядок создания регулярной сделки см. в справке продукта.

В описанном примере поля сделки выглядят следующим образом:

Регулярная сделка