Робот для отправки CRM документа в WhatsApp
Робота [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение можно использовать для отправки клиентам:
- обычных текстовых сообщений;
- сообщений с вложенными документами CRM.
Пример отправки CRM документа
Предположим, бухгалтерское агентство каждый месяц отправляет клиентам акты. Нужно создать роботов, которые будут рассылать акты автоматически.
Чтобы решить задачу, настройте:
- Робота, который будет создавать акты.
- Отправку созданных актов клиентам в WhatsApp.
- Повторение отправки каждый месяц.
Создание акта
Для начала настройте стандартного робота Битрикс24, который будет создавать акты (CRM документы) по шаблону. Для этого:
- В сделке откройте редактор роботов и на стадии, например Акт, нажмите на кнопку Добавить.
- В появившемся списке нажмите на пункт Для сотрудника → Создание CRM Документа.
- Заполните параметры робота и сохраните его.
ВАЖНО!
Обязательно установите флажок Ожидать конвертации PDF файла. Признак нужен для корректной отправки документа клиенту в WhatsApp. |
Отправка акта клиенту в WhatsApp
После робота, который создаст акт, добавьте робота, которые этот акт отправит. Для этого:
- Нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся списке выберите пункты Свои роботы → [ChatsApp24 для WhatsApp] Отправить сообщение. Подробнее см. раздел «Настройка робота».
- Заполните параметры робота:
ВАЖНО!
Обязательно:
Подробное описание всех параметров см. в разделе «Отправка сообщения». |
Повторение отправки
Чтобы акты автоматически создавались и рассылались каждый месяц, используйте регулярные сделки. Это стандартный инструмент Битрикс24. Порядок создания регулярной сделки см. в справке продукта.
В описанном примере поля сделки выглядят следующим образом: