Регулярные счета на WhatsApp
Как отправлять файлы счетов а не ссылок на WhatsApp клиентам? На примере услуг «Бухгалтерского агенства» создадим шаблоны регулярных сделок для контроля оплаты счетов по ежемесячным и ежеквартальным услугам.
Роботы
Робот - Создание документа CRM
Стандартный робот, в котором выбирается шаблон документа (счета).
Обязательно установить галочку - Ожидать конвертации PDF файла.
Робот для отправки файла счета
Счет отправляется на основе ранее созданного CRM документа.
Регулярные сделки
Пример:Абонентское обслуживание, оплата поквартальная:
Период повторения - Свой интервал.
Интервал повторения - 3 месяца.
Направление сделки - Бухгалтерия, регулярные сделки.
Скрипты для событий обновления сделок и счетов
Скрипт обновления сделки update_deal.zip. Автоматически подставляет период услуги.
параметр #1мес заменяется на текущий месяц, например «за май 2020г.»
параметр #3мес заменятеся на текущий квартал, например «за 2-й квартал 2020г.»
Скрипт обновления счета update_invoce.zip Устанавливает срок оплаты +5 дней.
