Регулярные счета на WhatsApp

From wiki app24.online
Jump to navigation Jump to search

Как отправлять файлы счетов а не ссылок на WhatsApp клиентам? На примере услуг «Бухгалтерского агенства» создадим шаблоны регулярных сделок для контроля оплаты счетов по ежемесячным и ежеквартальным услугам.

Роботы

Роботы для регулярных сделок

Робот - Создание документа CRM

Стандартный робот, в котором выбирается шаблон документа (счета).

Обязательно установить галочку - Ожидать конвертации PDF файла. Создание документа CRM

Робот для отправки файла счета

Счет отправляется на основе ранее созданного CRM документа.

Настройка робота отправки документа

Регулярные сделки

Пример:Абонентское обслуживание, оплата поквартальная:

Период повторения - Свой интервал.

Интервал повторения - 3 месяца.

Направление сделки - Бухгалтерия, регулярные сделки.

Регулярная сделка

Скрипты для событий обновления сделок и счетов

Скрипт обновления сделки update_deal.zip. Автоматически подставляет период услуги.

параметр #1мес заменяется на текущий месяц, например «за май 2020г.»

параметр #3мес заменятеся на текущий квартал, например «за 2-й квартал 2020г.»

Скрипт обновления счета update_invoce.zip Устанавливает срок оплаты +5 дней.

период 3 месяца
период 3 месяца